Os CFDs permitem aos traders especular sobre movimentos de preços sem deter o ativo subjacente.
Existem muitas estratégias de negociação que têm recebido uma atenção significativa nos últimos anos. No entanto, os contratos por diferença (CFDs) continuam a deter a maior fatia da popularidade.
Por que razão acontece isto? Quais são algumas das vantagens da negociação de CFD que atraem continuamente tanto novatos como profissionais? Para responder a estas questões, devemos primeiro analisar rapidamente os princípios fundamentais do investimento em CFD. Podemos então aprofundar os pontos mais subtis antes de tirar uma conclusão objetiva.
O princípio principal da negociação de CFD está associado à especulação de preços. Os investidores preveem o valor futuro de um ativo subjacente. Note que é possível entrar numa posição longa (compra) ou numa posição curta (venda), dependendo da direção para a qual o preço deverá mover-se dentro de um determinado período de tempo. Dito isto, o trader nunca deterá fisicamente o ativo; permitindo que aqueles com uma quantidade de capital relativamente limitada possam participar.
Então, quais são algumas das formas pelas quais as posições de CFD diferem de outras formas de investimento? Já mencionámos a falta de propriedade real. No entanto, existem vários outros fatores a considerar:
Portanto, os contratos por diferença podem representar uma ferramenta poderosa dentro de qualquer estratégia de negociação abrangente. Os CFDs podem igualmente ser utilizados para complementar outras técnicas, tais como swing trading, price action trading e negociação a longo prazo.
Os investidores sempre foram atraídos por uma miríade de vantagens; especialmente se optarem por utilizar os talentos de um experiente corretor de trading de CFD. Vale a pena destacar alguns dos pontos que foram brevemente mencionados nas secções anteriores deste artigo.
Muitos argumentarão que as posições com leverage são os benefícios mais pronunciados do trading de CFD. Os indivíduos podem investir uma quantia de capital relativamente pequena para obter um nível de exposição proporcionalmente grande. Assumindo que as previsões sobre os movimentos de preços estão corretas, os lucros podem ser dramaticamente aumentados.
Ao contrário de outros tipos de investimentos, os traders podem abrir posições longas e curtas. Assim, é possível obter lucro mesmo que o valor de um ativo caia. Esta é também uma das razões pelas quais o trading de CFD é extremamente popular durante condições de mercado em baixa (bearish).
A variedade é o tempero da vida, e o investimento em CFD ilustra claramente esta máxima. Alguns ativos que podem ser transacionados como CFDs incluem:
Portanto, os investidores podem utilizar estes veículos para desenvolver uma carteira equilibrada.
O ativo em questão nunca é fisicamente detido pelo trader. Esta é mais uma das vantagens mais comuns do trading de CFD. A falta de propriedade significa que é possível entrar numa negociação que, de outra forma, poderia ser proibitivamente cara.
O trading de CFD permite aos utilizadores contornar os corretores tradicionais; um cenário conhecido como acesso direto ao mercado (DMA). Isto reduz taxas elevadas, proporciona um maior controlo ao utilizador final e resulta em execuções mais rápidas. Por outras palavras, os investidores têm muito mais controlo sobre as suas posições.
Semelhante a outros ativos, como pares de Forex e criptomoedas, os traders podem aceder ao mercado de CFD numa base 24/7. Isto é ideal para aqueles que precisam de se adaptar a uma agenda preenchida, ou simplesmente desejam evitar alturas do dia associadas a um elevado congestionamento da rede (particularmente no trading spot).
É agora evidente perceber por que razão os investidores são perpetuamente atraídos por estas posições. No entanto, o que é a negociação de CFD em termos de riscos potenciais? A equipa da Eurotrader pretende sempre fornecer aos nossos leitores uma perspetiva justa e equilibrada, pelo que é sensato examinar algumas possíveis armadilhas.
Embora a negociação com margin seja uma perspetiva extremamente atrativa, note que as perdas podem, por vezes, exceder largamente o investimento inicial. Os traders devem ter o cuidado de limitar a sua exposição durante períodos de incerteza de mercado ou oscilações de preços voláteis.
Algumas negociações de CFD podem estar sujeitas a taxas overnight. Estas podem impactar os lucros, pelo que os investidores devem estar cientes das suas obrigações antes de abrir uma posição.
Podem existir momentos em que outra parte não cumpre as suas obrigações iniciais (conhecido como risco de contraparte). É por isso que é sempre essencial estabelecer uma parceria com um broker de renome com um histórico sólido.
O facto de um CFD não ser detido pelo trader pode levar a uma especulação em grande escala, resultando possivelmente em movimentos de preços inesperados. Alguns também consideram que deter fisicamente um investimento proporciona um maior nível de transparência.
Estabelecer uma negociação de CFD é um processo relativamente simples e envolve os seguintes passos:
Existem igualmente várias estratégias de negociação de CFD a considerar. Para além de posições longas e curtas, os investidores podem empregar outros métodos. Estes incluem análises técnicas, negociações de breakout (monitorização de níveis de suporte e resistência) e hedging. Tenha em atenção que poderá obter informações adicionais contactando um especialista da Eurotrader.
Outra parte importante de qualquer estratégia de negociação envolve a mitigação dos riscos associados. Os investidores só devem abrir uma posição se estiverem relativamente confiantes no resultado previsto e nunca devem praticar negociação com margem com fundos que não se possam dar ao luxo de perder. Além disso, é sensato investir não mais do que 2% da sua liquidez total num determinado momento. As perdas podem (e irão) ocorrer ocasionalmente. O ponto principal não é eliminar estes riscos, mas limitar o seu impacto global.
Os CFDs podem representar veículos poderosos para aqueles que já estão familiarizados com uma classe de ativos específica e para qualquer pessoa confortável com certos níveis de risco (especialmente ao entrar numa negociação com alavancagem). Dito isto, os investimentos em CFD podem não ser as melhores opções nos seguintes cenários:
À semelhança de qualquer outro tipo de investimento, as negociações de CFD devem ocorrer assim que tiver adquirido o conhecimento e a confiança necessários para tomar decisões sensatas.
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O avanço mais recente associado à negociação de CFD envolve a utilização de inteligência artificial (IA). Estes “bots” inteligentes são capazes de executar algoritmos automatizados destinados a prever com maior precisão os movimentos de preços. Além disso, são por vezes utilizados para acelerar o processo de negociação. Deve ainda referir-se que a IA está na sua fase inicial e alguns questionaram a rentabilidade global desta técnica. Será interessante ver o que o futuro nos reserva.
Terminemos por abordar algumas questões comuns.
Para recapitular, aqui estão os principais benefícios da negociação de CFD:
Tal como qualquer outro tipo de investimento, podem ser obtidos lucros através da negociação de CFD. Estes dependerão de fatores como previsões de preços precisas, o ativo em questão, a duração do contrato e as condições de mercado subjacentes.
Os traders profissionais utilizam frequentemente posições de CFD em sinergia com outras estratégias. Isto ajudará a criar uma carteira equilibrada, especialmente para aqueles que pretendem aumentar a sua liquidez a curto prazo.
Deseja saber mais sobre os benefícios da negociação de CFD? Gostaria de participar nesta abordagem única? Se sim, dedique alguns momentos a registar-se na Eurotrader. Teremos todo o gosto em responder a quaisquer perguntas adicionais que possa ter.
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