CFD cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.
Có rất nhiều chiến lược giao dịch đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong vài năm qua. Tuy nhiên, hợp đồng chênh lệch (CFD) vẫn chiếm ưu thế về mức độ phổ biến.
Tại sao lại như vậy? Đâu là những lợi ích của giao dịch CFD liên tục thu hút cả người mới bắt đầu lẫn các chuyên gia? Để trả lời những câu hỏi này, trước tiên chúng ta nên xem xét nhanh các nguyên tắc cơ bản của đầu tư CFD. Sau đó, chúng ta có thể đi sâu vào các chi tiết cụ thể trước khi đưa ra kết luận khách quan.
Nguyên tắc chính của giao dịch CFD gắn liền với việc đầu cơ giá. Nhà đầu tư sẽ dự đoán giá trị tương lai của một tài sản cơ sở. Lưu ý rằng bạn có thể mở vị thế long (mua) hoặc vị thế short (bán) tùy thuộc vào hướng mà giá dự kiến sẽ di chuyển trong một khung thời gian nhất định. Mặc dù vậy, nhà giao dịch sẽ không bao giờ thực sự sở hữu tài sản đó; điều này cho phép những người có số vốn tương đối hạn chế có thể tham gia.
Vậy, một số cách thức mà các vị thế CFD khác biệt so với các hình thức đầu tư khác là gì? Chúng tôi đã đề cập đến việc thiếu quyền sở hữu thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn một vài yếu tố khác cần lưu ý:
Do đó, hợp đồng chênh lệch (CFD) có thể là một công cụ mạnh mẽ trong bất kỳ chiến lược giao dịch toàn diện nào. CFD cũng có thể được sử dụng để bổ sung cho các kỹ thuật khác như swing trading, price action trading và giao dịch dài hạn.
Các nhà đầu tư luôn bị thu hút bởi vô vàn lợi thế; đặc biệt là khi họ chọn tận dụng tài năng của một nhà môi giới giao dịch CFD dày dạn kinh nghiệm. Việc làm nổi bật một số điểm đã được đề cập ngắn gọn trong các phần trước của bài viết này là rất hữu ích.
Nhiều người sẽ lập luận rằng các vị thế sử dụng leverage là lợi ích rõ rệt nhất của giao dịch CFD. Các cá nhân có thể đặt cược một số vốn tương đối nhỏ để đạt được mức độ tiếp cận thị trường lớn hơn theo tỷ lệ. Giả sử dự đoán về biến động giá là chính xác, lợi nhuận có thể được nâng cao đáng kể.
Không giống như một số loại hình đầu tư khác, các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua (long) và bán (short). Do đó, hoàn toàn có thể tạo ra lợi nhuận ngay cả khi giá trị của một tài sản giảm xuống. Đây cũng là một trong những lý do tại sao giao dịch CFD cực kỳ phổ biến trong điều kiện thị trường giá xuống (bearish).
Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, và đầu tư CFD minh họa rõ ràng cho châm ngôn này. Một số tài sản có thể được giao dịch dưới dạng CFD bao gồm:
Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ này để xây dựng một danh mục đầu tư cân bằng.
Nhà giao dịch không bao giờ thực sự sở hữu tài sản đó. Đây là một trong những ưu điểm phổ biến nhất của giao dịch CFD. Việc không sở hữu tài sản đồng nghĩa với việc có thể tham gia vào một giao dịch mà nếu không sẽ rất đắt đỏ.
Giao dịch CFD cho phép người dùng bỏ qua các nhà môi giới truyền thống; một kịch bản được gọi là tiếp cận thị trường trực tiếp (DMA). Điều này giúp giảm bớt các khoản phí đắt đỏ, mang lại quyền kiểm soát tốt hơn cho người dùng cuối và giúp thực thi lệnh nhanh hơn. Nói cách khác, các nhà đầu tư có quyền kiểm soát lớn hơn đối với các vị thế của mình.
Tương tự như các tài sản khác như các cặp Forex và tiền điện tử, các nhà giao dịch có thể truy cập thị trường CFD trên cơ sở 24/7. Điều này rất lý tưởng cho những người cần sắp xếp lịch trình bận rộn, hoặc đơn giản là muốn tránh những thời điểm trong ngày liên quan đến tình trạng nghẽn mạng cao (đặc biệt là khi giao dịch giao ngay).
Giờ đây, chúng ta có thể thấy rõ lý do tại sao các nhà đầu tư luôn bị thu hút bởi các vị thế này. Tuy nhiên, giao dịch CFD là gì xét về các rủi ro tiềm ẩn? Đội ngũ tại Eurotrader luôn muốn cung cấp cho độc giả một góc nhìn công bằng và cân bằng, vì vậy việc xem xét một số cạm bẫy có thể xảy ra là điều khôn ngoan.
Mặc dù margin trading là một triển vọng cực kỳ hấp dẫn, hãy lưu ý rằng thua lỗ đôi khi có thể vượt xa khoản đầu tư ban đầu. Các nhà giao dịch phải cẩn thận để hạn chế mức độ rủi ro của mình trong thời điểm thị trường không chắc chắn hoặc khi giá biến động mạnh.
Một số giao dịch CFD có thể phải chịu phí qua đêm. Những khoản phí này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, vì vậy các nhà đầu tư nên nhận thức rõ các nghĩa vụ của mình trước khi mở vị thế.
Có những thời điểm một bên khác không thực hiện các nghĩa vụ ban đầu của họ (được gọi là rủi ro đối tác). Đây là lý do tại sao việc hợp tác với một nhà môi giới uy tín với hồ sơ năng lực vững chắc luôn là điều cần thiết.
Việc nhà giao dịch không thực sự sở hữu tài sản cơ sở của CFD có thể dẫn đến đầu cơ quy mô lớn; có khả năng dẫn đến những biến động giá bất ngờ. Một số người cũng cảm thấy rằng việc nắm giữ vật chất một khoản đầu tư mang lại mức độ minh bạch cao hơn.
Thiết lập một giao dịch CFD là một quy trình tương đối đơn giản và bao gồm các bước sau đây:
Ngoài ra còn có một số chiến lược giao dịch CFD cần xem xét. Bên cạnh các vị thế mua và bán, nhà đầu tư có thể áp dụng các phương pháp khác. Các phương pháp này bao gồm phân tích kỹ thuật, giao dịch phá vỡ (theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự) và phòng ngừa rủi ro. Lưu ý rằng bạn có thể nhận thêm thông tin bằng cách liên hệ với chuyên gia tại Eurotrader.
Một phần quan trọng khác của bất kỳ chiến lược giao dịch nào liên quan đến việc giảm thiểu các rủi ro liên quan. Nhà đầu tư chỉ nên mở vị thế nếu họ tương đối tự tin vào kết quả dự đoán và không bao giờ nên thực hiện giao dịch margin bằng số tiền mà họ không thể để mất. Hơn nữa, bạn nên đầu tư không quá 2% tổng thanh khoản của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Thua lỗ có thể (và sẽ) xảy ra. Điểm chính không phải là loại bỏ những rủi ro này mà là hạn chế tác động tổng thể của chúng.
CFD có thể là công cụ mạnh mẽ cho những ai đã quen thuộc với một loại tài sản cụ thể và cho bất kỳ ai thoải mái với các mức độ rủi ro nhất định (đặc biệt là khi tham gia vào một giao dịch sử dụng leverage). Mặc dù vậy, các khoản đầu tư CFD có thể không phải là lựa chọn tốt nhất trong các trường hợp sau:
Tương tự như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác, các giao dịch CFD chỉ nên diễn ra khi bạn đã có đủ kiến thức và sự tự tin cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt.
Khám phá các cập nhật, thông tin chi tiết và cơ hội giao dịch mới nhất với Eurotrader — nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
Tiến bộ gần đây nhất liên quan đến giao dịch CFD là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những “bot” thông minh này có khả năng thực hiện các thuật toán tự động nhằm dự đoán biến động giá chính xác hơn. Hơn nữa, chúng đôi khi được sử dụng để đẩy nhanh quá trình giao dịch. Cần lưu ý rằng AI vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và một số người đã đặt câu hỏi về khả năng sinh lời tổng thể của kỹ thuật này. Sẽ rất thú vị để xem tương lai sẽ mang lại điều gì.
Hãy để chúng tôi kết luận bằng cách giải đáp một số câu hỏi thường gặp.
Tóm lại, đây là những lợi ích chính của giao dịch CFD:
Tương tự như bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, lợi nhuận có thể đạt được thông qua giao dịch CFD. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố như dự đoán giá chính xác, loại tài sản, thời hạn hợp đồng và các điều kiện thị trường cơ bản.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng các vị thế CFD kết hợp với các chiến lược khác. Điều này giúp tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng, đặc biệt đối với những người muốn tăng tính thanh khoản ngắn hạn.
Bạn có muốn tìm hiểu thêm về những lợi ích của giao dịch CFD? Bạn có muốn tham gia vào phương thức tiếp cận độc đáo này không? Nếu có, hãy dành chút thời gian để đăng ký với Eurotrader. Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp mọi câu hỏi bổ sung mà bạn có thể có.
Start your trading journey with Eurotrader today — register and trade with confidence.
