Introducción:
Una gestión de riesgos sólida es la clave para el éxito en el trading a largo plazo y para proteger el capital que tanto le ha costado ganar.
Sin controles de riesgo prudentes, es fácil quedar fuera del mercado durante las inevitables caídas.
En esta publicación exploraremos consejos profesionales para mejorar su enfoque de gestión de riesgos:
Utilice Stop Losses en cada operación
Los stop losses minimizan los daños cuando usted se equivoca.
Colóquelos en niveles técnicos donde su tesis de trading quedaría invalidada si se alcanzan.
Cierre las operaciones rápidamente cuando las cosas no salgan como esperaba.
Dimensione sus posiciones adecuadamente
El dimensionamiento de la posición es fundamental. No arriesgue más del 1-2% de su capital por operación.
Reduzca el tamaño cuando tenga una racha de pérdidas. Tome posiciones más pequeñas en mercados volátiles.
Gestione su riesgo global
Considere el riesgo en toda su cartera. Diversifique entre activos y estrategias.
Limite su riesgo total abierto simultáneo. Evite la sobreexposición.
Tenga un límite de drawdown
Defina la caída máxima de pico a valle que puede soportar, por ejemplo, entre el 10% y el 20% de su capital.
Si se alcanza, reevalúe su enfoque antes de continuar operando.
No promedie a la baja
Invertir más dinero en una posición perdedora rara vez termina bien.
Cíñase a sus reglas de stop loss y a la pérdida máxima por operación.
Siga directrices de gestión de riesgos más amplias
Opere solo en mercados líquidos que comprenda y evite el apalancamiento excesivo.
Quebrarse lentamente sigue siendo quebrarse.
Realice un seguimiento de sus métricas de riesgo
Analice métricas como sus ratios de riesgo/beneficio, tasas de acierto, ratio de Sharpe y beta para optimizar su eficiencia de riesgo.
Aprenda a equivocarse poco y acertar mucho
Domine el arte de cortar las pérdidas rápidamente mientras permite que las operaciones ganadoras sigan su curso.
La clave es la asimetría entre su ganador promedio y su perdedor promedio.
Al realizar mejoras continuas en su proceso de gestión de riesgos, usted protege sus beneficios mientras supera los inevitables altibajos de los mercados.
La defensa gana campeonatos en el trading.
Conclusión:
Con controles de riesgo sólidos, puede operar con confianza sabiendo que un revés no le dejará fuera del mercado.
Permita que su ventaja competitiva se desarrolle a largo plazo. Siga ajustando su gestión de riesgos a medida que evolucionan los mercados.