Introdução:
Uma gestão de risco robusta é a chave para o sucesso a longo prazo na negociação e para proteger o seu capital arduamente ganho.
Sem controlos de risco prudentes, é fácil ser eliminado durante as inevitáveis quedas (drawdowns).
Nesta publicação, exploraremos dicas profissionais para melhorar a sua abordagem à gestão de risco:
Utilize Stop Losses em Todas as Negociações
As stop losses minimizam os danos quando a sua previsão está incorreta.
Coloque-as em níveis técnicos onde a sua tese de negociação seria invalidada se fossem atingidos.
Saia das negociações rapidamente quando as coisas não correm como esperado.
Dimensione as Posições Adequadamente
O dimensionamento da posição é crítico. Não arrisque mais de 1-2% do capital por negociação.
Reduza o tamanho das posições durante uma série de perdas. Adote posições mais pequenas em mercados voláteis.
Faça a Gestão do Seu Risco Global
Considere o risco em todo o seu portefólio. Diversifique entre ativos e estratégias.
Limite o seu risco total aberto simultaneamente. Evite a sobre-exposição.
Tenha um Limite de Drawdown
Defina o drawdown máximo de pico a vale que consegue suportar, como 10-20% do capital.
Se for atingido, reavalie a sua abordagem antes de continuar a negociar.
Não Faça “Average Down”
Investir mais dinheiro numa posição perdedora raramente termina bem.
Mantenha-se fiel às suas regras de stop loss e à perda máxima por negociação.
Siga Diretrizes de Gestão de Risco Mais Amplas
Negocie apenas em mercados líquidos que compreende e evite alavancagem excessiva.
Ir à falência lentamente continua a ser ir à falência.
Monitorize as Suas Métricas de Risco
Analise métricas como os seus rácios de risco/recompensa, taxas de sucesso, rácio de Sharpe e beta para otimizar a sua eficiência de risco.
Aprenda a Errar Pouco e a Acertar Muito
Domine a arte de cortar perdas rapidamente enquanto permite que as posições vencedoras corram.
A chave é a assimetria entre o seu vencedor médio e o seu perdedor médio.
Ao fazer melhorias contínuas no seu processo de gestão de risco, protege os lucros enquanto enfrenta os inevitáveis altos e baixos dos mercados.
Na negociação, a defesa ganha campeonatos.
Conclusão:
Com controlos de risco robustos, pode negociar com confiança, sabendo que um revés não o eliminará.
Permita que a sua vantagem se manifeste a longo prazo. Continue a ajustar a sua gestão de risco à medida que os mercados evoluem.